Financieel plan particulier

Wat zijn jouw dromen en doelen? Waar sta je nu en wat heb je ervoor nodig om deze te bereiken?

Met het financieel plan particulier maken wij voor jou: jouw persoonlijk financieel plan. Dit plan biedt inzicht in jouw inkomen en vermogen nu en in de toekomst, en wat ervoor nodig is om jouw dromen en doelen te bereiken.

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Wat levert het op?

Krijg inzicht in jouw financiën

Maak plannen voor de toekomst

Realiseer jouw dromen

Wat staat er in jouw persoonlijk financieel plan?

In jouw persoonlijk financieel plan krijg je inzicht in jouw huidige inkomen en vermogen, het verloop van jouw inkomen en vermogen en de invloed van keuzes hierin.

Wat is het gevolg van samenwonen voor jouw inkomen en vermogen? Het krijgen van kinderen? Het kopen of verkopen van een huis? Een scheiding? Arbeidsongeschiktheid? Eerder met pensioen gaan? Overlijden?

Dat gaan we samen met jou uitzoeken!

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Financieel plan particulier

Hoe maken wij jouw
persoonlijk financieel plan

Wij maken jouw persoonlijk financieel plan aan de hand van een stappenplan.

2022 business and financial plan paperwork

Periodieke herziening

Net zoals jouw leven is een financieel plan dynamisch. Er veranderen continu dingen die effect kunnen hebben op jouw wensen en doelen. Hierom is het goed om jouw persoonlijk financieel plan periodiek te herzien. Dit kun je doen bij wijzigingen in inkomen of vermogen of bij wijzigingen in wensen en doelen.

Bram heeft ons enorm goed geholpen met onze financiële planning. Hierdoor maken we betere keuzes op korte termijn om onze doelen op langere termijn te realiseren

Investering

Wat zijn de kosten?

Een persoonlijk financieel plan kost tussen de €950 en €1500. 

Particulier

950
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Gehuwd / Samenwonend

1250
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Ondernemer

1500
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Wat is het verschil tussen Financieel plan particulier en een budgetcoach?

Een financieel plan maak je voor de langer termijn. Het is een plan waar je net zoals bij een budgetcoach inzicht krijgt in jouw huidige financiën.

Daarna starten de verschillen. 

Een budgetcoach kijkt vooral naar de korten termijn. Hoe kan je erop korte termijn voor zorgen dat je rondkomt?

Een financieel plan is een organisch plan dat je dromen en doelen realiseert en is bestemd voor de lange termijn.

Financieel plan vs Budgetcoach