Financieel plan particulier
Wat zijn jouw dromen en doelen? Waar sta je nu en wat heb je ervoor nodig om deze te bereiken?
Met het financieel plan particulier maken wij voor jou jouw persoonlijk financieel plan. Dit plan biedt inzicht in jouw inkomen en vermogen nu en in de toekomst, en wat ervoor nodig is om jouw wensen en doelen te behalen.
Wat staat er in jouw persoonlijk financieel plan?
In jouw persoonlijk financieel plan krijg je inzicht in jouw huidige inkomsten en vermogens, het verloop van jouw inkomsten en vermogens en de invloed van keuzes hierin.
Wat is het gevolg van samenwonen voor jouw inkomen en vermogen? Het krijgen van kinderen? Het kopen of verkopen van een huis? Een scheiding? Arbeidsongeschiktheid? Eerder met pensioen gaan? Overlijden?
Dat gaan we samen met jou uitzoeken.
Periodieke herziening
Net zoals jouw leven is een financieel plan dynamisch. Er veranderen continu dingen die effect kunnen hebben op jouw wensen en doelen. Hierom is het goed om jouw persoonlijk financieel plan periodiek te herzien. Dit kun je doen bij wijzigingen in inkomen of vermogen of bij wijzigingen in wensen en doelen.
